生活在和平年代的人们无法想象朝代更迭时的血腥与残酷，一幅幅图画也因为进入剧情而变得鲜活了起来。

大宋临安府牛家村的郭啸天杨铁心是结义兄弟，眼见着官府勾结金人，大宋子民生活在水深火热之中。二人自认身负武功，应该为百姓做些什么。

在动荡年代，不仅仅是自保之余还有一点保护他人能力的普通百姓才会愤慨，武林中全真教的长春真人丘处机也是个眼里容不得沙子，忧国忧民的人。

见不得官府勾结金人残害百姓，冲动之余，一怒之下杀了一县之主，引开了官府的捉拿。

丘处机躲避官府的时候，无意间来到了牛家村，与郭杨二人相谈甚欢。可是丘处机还有要事要办，离开之前，掏出两把匕首，分别刻上为郭杨两位夫人腹中之子起的名字：郭靖，杨康。

就在丘处机离开之后，牛家村迎来了官兵的搜捕，正直的郭啸天看不惯官府的嘴脸，与杨铁心一齐动手杀了几个官兵。

心知此地不宜久留的郭杨二人，吩咐自家夫人赶紧收拾家当，第二天就离开牛家村。而郭杨二人却因为在长久的压抑之下，反抗过后心情舒爽，大醉了一场。

杨铁心的夫人包惜弱在自家柴房发现了被追杀，身负重伤的金国六王爷完颜洪烈。善良的包惜弱此时却不知对面之人的身份，动了恻隐之心，给完颜洪烈拿了水和吃食。

却不料包惜弱的温柔善良，如花美貌引来了完颜洪烈的觊觎。第二天一早，完颜洪烈悄悄离开之后，就在暗自谋划如何将包惜弱抢到身边。

就在郭杨两家准备离开牛家村时，又来了官兵搜捕。面对官兵肆无忌惮的欺压百姓，火爆脾气的郭啸天忍无可忍动了手。

杨铁心担心义兄受伤，也加入了战斗。混乱之中，郭啸天战死，杨铁心也被打落悬崖，郭啸天之妻李萍与包惜弱分别被官兵捉住。

包惜弱醒过来时，发现救了自己的人竟然是完颜洪烈，便求完颜洪烈帮忙寻找自己的丈夫。

而不知内情的包惜弱被完颜洪烈再度欺骗，欲寻死以期在地下与杨铁心相见。完颜洪烈劝慰无果，只得以腹中孩儿做为理由，劝说包惜弱活下来。

丘处机办完事情再回牛家村，却不曾想见到的只是郭啸天的尸体。自觉连累了郭杨两家的丘处机，四处打探后得知两位夫人都被官兵捉走了。追着线索来到一处寺庙，逼迫寺中住持交出郭啸天之妻李萍。

住持为了包庇自家侄子，只得装傻充愣。丘处机没有被糊弄过去，言辞犀利指责住持，住持不甘受辱，与丘处机动了手。

结果住持不敌，受了丘处机一掌，跌落一旁，对着身边的小和尚大吼一声，“快去请江南七怪。”