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益州汉中郡南郑

刘敬大军北伐，荆州、豫州方向已爆发大战，太史慈、庞统等人驻守汉中，自然也不甘寂寞。然而，关中形势复杂，各路诸侯林立，刘敬北伐的目标是曹操，总不能把关中诸侯都牵扯进来，否则汉中的兵力就不够用了。也正因为如此，刘敬才没有让太史慈草率进军关中。

当然，太史慈所率军队连续参与灭刘璋和张鲁的大战，也是疲惫，正该休整一番。这时，庞统向刘敬献了一计，大军休整期间，可以派使者拜访关中各路诸侯，说服他们背叛曹操，破坏他们与曹操之间的合纵，为日后北上关中做好准备。

这建议上报给刘敬时，已是两个月以后的事情了，刘敬很快就给了回复，同意了庞统的方案。

建安七年（203年）一月下旬，庞统带着几个随从，从南郑北上，去武都历城，准备拜访一人，那就是抚夷将军姜叙。鲍出也在南郑，就跟着随行，以保护庞统的安全。另外，鲍出是京兆新丰人，正好在庞统计划的行程里，所以他也想顺便回一趟家乡。

姜叙驻军凉州武都郡历城，这是一座军事要塞，距离武都郡治所下辩只有四五十里路。姜叙是凉州天水人，在凉州一带也是很有威望，他驻军这里已有十几年了。董卓之后，他就脱离了朝廷的管辖。

历城作为军事要塞，粮草不能自给，后来武都太守挂了，朝廷也没有任命新的武都太守，姜叙就等于据了武都郡，以武都的粮税来养军。如今，他手里有三千兵力。就这么点兵力，去打别人又兵力不足，他也只能据守武都了。更何况，武都境内有氐人部落，他作为朝廷官员，也得防范氐人作乱。另外，在明面上，他选择听从凉州刺史韦端的命令。

后来，曹操以陛下的名义，委派钟繇经营关中。钟繇以张既、傅干等人为使者，说服关中、凉州各诸侯归附曹操，其中也包括凉州刺史韦端和抚夷将军姜叙。

庞统的计划便是先拉拢韦端和姜叙，因为这两个人是朝廷任命的官员。关中、凉州各诸侯中，有些人多次起兵造反，朝廷无力清剿，迫于无奈才任命官职，加以安抚，包括马腾、韩遂等，有些人现在没有朝廷任命的官职，凭实力割据一方，例如侯选、杨秋、李堪等。