公元1599年，万历皇帝派出二十万大军征讨反贼杨应龙，太极居士作为万历皇帝信任的心腹，也参加了大战，最终斩杀了杨应龙。

万历三大征终于结束，1600年，午门献俘虏，万历皇帝大喜过望，他今天感觉到有点壮怀激烈，帝国的江山在他的手中太平了。

但是万历皇帝没有料到，帝国最大的敌人正暗暗地潜伏在辽东，蠢蠢欲动。

明朝永乐年，明兵北征，辽东女真首领猛哥帖木儿向朝廷归降，明朝顺利代元朝统治了辽东各地，明成祖朱棣大喜，册封猛哥帖木儿为建州卫二品指挥使，在辽东设置了奴儿干都司，封女真各部首领为官员，帮助保卫辽东边境，建州卫就是朝廷册封的女真卫。

后来猛哥帖木儿为国战死，朝廷又册封猛哥帖木儿的儿子董山为指挥使，宪宗之时，董山谋反，朝廷派兵剿灭，屠建州，杀千人，史称成化犂庭。

后来建州卫重起，朝廷下旨，继续册封，到努尔哈赤时，女真各部都各自为主，年年打仗。

帝国东面的日本岛，战国时代在一名叫木下藤吉郎的人的战争征服下统一，这人改名羽才秀吉，后来又叫丰臣秀吉，成了天皇册封的权臣。

但是那时的日本天皇确是有名无实的，丰臣秀吉就成了日本的实际统治者！

这人的胆子很大，又很缺德，他有了攻占朝鲜，征服明朝的妄想！

万历朝鲜战争前后打了七年，气死了丰臣秀吉，养肥了德川家康，最终日本关原合战，那群人又自己打了起来，最终德川家康打败西军，建立了德川幕府。

德川家夺到了权力，但是他们因为怕丰臣家反扑，也不敢乱打，所以最后没有参加与西班牙进攻明朝的阴谋。