燕军仅用两天便攻下沧州，徐凯等人无奈投降。

燕军自长芦渡河，十一月初四抵达山东德州。朱棣试图招降盛庸，却未能如愿，于是决定继续南下。

盛庸试图袭击燕军后军，却遭遇失败。

十一月，燕军抵达山东临清，朱棣决定切断南军的粮道，派遣轻骑至大名，焚烧其粮船。

燕军从馆陶渡河，先后到达东阿、东平，威胁山东南方，迫使盛庸率军南下。

盛庸将计就计，决定在东昌与燕军决战，并在阵中布置了大量火枪和毒弩。

十二月二十五日，燕军抵达东昌。

朱棣依旧身先士卒，亲自率军冲锋，先冲击南军左翼，未能成功；随后又冲击南军中坚，盛庸故意打开阵型，诱朱棣深入，随即合围。

朱棣被南军重重包围，形势危急。燕军大将张玉、朱能分别引兵来救，朱棣死战不退，最终与朱能会合，逃离战场。

然而燕军损失惨重，大量士兵被火器所伤，张玉被南军包围，战至最后一刻，壮烈牺牲。

南军大将平安亦率兵赶来，与盛庸合兵作战。次日，燕军再次战败，只得北还。在击退南军的阻截后，

建文三年正月十六日，燕军返回北平。张玉的战死，令朱棣悲痛欲绝，食不下咽。

东昌之战，朱棣损失惨重，不仅首席大将张玉战死，更损失了大量军力。

这场战役堪称朱棣起兵以来最凶险的一战，他能够死里逃生，除了张玉的拼死相救外，朱允炆的命令可是起了大作用！

而这场战役中，朱棣也为日后登基后的国本之争埋下了祸根！】