原来，大月氏人西迁之后，击败了当地原住民大夏国，夺取了妫水流域肥沃的土地。较之原来西域的土地，这片新的国土无疑要更加肥沃，物产也要更加丰富，又没有了外敌侵扰，原本对匈奴极为仇视的大月氏人早已改变了态度，不愿再参与到连绵不断的战争之中。

更为重要的是，远迁中亚的大月氏，距离匈奴和乌孙已经十分遥远，即便他们想要和汉朝联手击败匈奴、夺回失地，出兵路线也太过遥远，而且与汉朝也很难做到守望相助。因此，在分析利弊之后，月氏国王最终还是拒绝了张骞的提议。

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历经艰险方才抵达月氏的张骞，自然不愿就此放弃，为了劝说月氏国王同意自己的提议，他又在月氏逗留了一年多的时间，一方面带着侍从四处走动，详细了解中亚地区的风土人情、地形地貌，期间甚至南下抵达了大夏的蓝氏城（今阿富汗的汗瓦齐拉巴德），另一方面则不断对月氏国王进行游说。

元朔元年（前128年），在始终无法劝说月氏国王答应出兵匈奴的情况下，张骞不得不放弃游说，带领一行人重新踏上归途。

在返回汉朝途中，张骞为了避开匈奴势力，他没有选择原路返回，而是在当地人的指引下，重新制定了一条路线。张骞原本决定向南绕行塔里木盆地南部，顺着昆仑山北麓，经莎车、于阗、鄯善等国，再通过羌人生活的青海地区返回汉朝。

张骞选择的这条路线原本十分安全，但让他没有料到的是，生活在青海地区的羌人竟然也已经沦为了匈奴的附庸，结果张骞一行再度被匈奴骑兵所俘，又被扣留了一年多的时间，直到元朔三年（前127年）冬，军臣单于去世，匈奴爆发内乱，张骞这才趁机和堂邑父逃出匈奴控制范围，重新返回了汉朝。

从建元二年（前139年）出发，到元朔三年（前126年）归汉，张骞的这次出使不仅历经十三年时间，更有大量随从不幸葬身途中，当初出发的一百多人，归来时仅剩下了张骞和堂邑父两人。

由于时间太过久远，以至于汉武帝在得到禀报时，竟然一时间没有想起张骞是谁，片刻之后这才反应过来，连忙下令召见。

时隔十三年后重新相见，君臣二人对视一眼，皆不免产生恍如隔世之感。

短暂寒暄之后，张骞将自己这十三年间所见所闻详细禀报了汉武帝。

张骞的这次出使，虽然未能达成联手大月氏夹攻匈奴的目的，但其所产生的实际影响和历史作用，无疑是极为巨大的。

秦汉以前，历代中原王朝的西界最远不过临洮，对于玉门以外的广阔西域，知之甚少。张骞这次出使西域，第一次揭开了西域的神秘面纱，使得这块广阔的土地第一次呈现在了中原君臣百姓的面前。

张骞的出使，不仅是一次极为艰险的外交旅行，更是一次卓有成效的科学考察。张骞不仅亲自访问了大量西域和中亚国家，更是将西域和中亚地区的地形地貌、风土人情、国家分布、人口、特产、兵力等情况，都做了充分的了解和记载。这为中原沟通西域，以及丝绸之路的建立，都奠定了不可磨灭的基础。

与此同时，张骞还向汉武帝报告，他在中亚的大夏国看到了来自于蜀地的布匹和邛竹杖，大夏人声称这是他们购自于身毒（今印度地区），因此张骞推测在汉朝的西南方向，应该有一条道路可从蜀地通往身毒国，进而转至中亚。

因此，张骞建议汉武帝可派人南下，从蜀地向西南行进，开辟一条直通身毒和中亚诸国的路线，以避开羌人和匈奴盘踞的危险区域，这便是蜀身毒道。这个发现和建议，则为南方丝绸之路的贯通，奠定了一定基础。

汉武帝对于张骞这次出使西域的成果，十分满意，对于他这一路的艰难险阻，更是深有体会，于是特封张骞为太中大夫，授堂邑父为“奉使君”，以表彰他们的功绩。